Krisis! Peringatan raksasa kimia! Kekhawatiran akan risiko "pemotongan pasokan"!

Baru-baru ini, Covestro mengumumkan bahwa pabrik TDI 300.000 ton miliknya di Jerman mengalami keadaan kahar (force majeure) karena kebocoran klorin dan tidak dapat dioperasikan kembali dalam waktu dekat. Pasokan diperkirakan akan dilanjutkan setelah tanggal 30 November.

BASF, yang juga berlokasi di Jerman, juga terkena dampak dari pabrik TDI berkapasitas 300.000 ton yang ditutup untuk perawatan pada akhir April dan belum dioperasikan kembali. Selain itu, unit BC Wanhua juga sedang menjalani perawatan rutin. Dalam jangka pendek, kapasitas produksi TDI Eropa, yang mencakup hampir 25% dari total dunia, berada dalam kondisi kekurangan pasokan, dan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di kawasan tersebut semakin memburuk.

“Jalur vital” kapasitas transportasi terputus, dan beberapa perusahaan raksasa kimia mengeluarkan peringatan darurat.

Sungai Rhine, yang dapat disebut sebagai "urat nadi" perekonomian Eropa, mengalami penurunan permukaan air akibat suhu tinggi, dan beberapa bagian sungai utama diperkirakan tidak dapat dilalui kapal mulai 12 Agustus. Para ahli meteorologi memperkirakan bahwa kondisi kekeringan kemungkinan akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang, dan jantung industri Jerman mungkin juga akan mengulangi kesalahan yang sama, menderita konsekuensi yang lebih parah daripada kegagalan Sungai Rhine yang bersejarah pada tahun 2018, sehingga memperburuk krisis energi Eropa saat ini.

Luas wilayah Sungai Rhine di Jerman mencapai hampir sepertiga dari luas daratan Jerman, dan mengalir melalui beberapa kawasan industri terpenting di Jerman seperti wilayah Ruhr. Sebanyak 10% pengiriman bahan kimia di Eropa menggunakan Sungai Rhine, termasuk bahan baku, pupuk, produk setengah jadi, dan bahan kimia jadi. Sungai Rhine menyumbang sekitar 28% dari pengiriman bahan kimia Jerman pada tahun 2019 dan 2020, dan logistik petrokimia perusahaan raksasa kimia seperti BASF, Covestro, LANXESS, dan Evonik sangat bergantung pada pengiriman melalui Sungai Rhine.

Saat ini, pasokan gas alam dan batu bara di Eropa relatif tegang, dan bulan ini, embargo Uni Eropa terhadap batu bara Rusia resmi diberlakukan. Selain itu, ada kabar bahwa Uni Eropa juga akan menindak Gazprom. Berita mengejutkan yang terus berlanjut ini telah mengguncang industri kimia global. Sebagai peringatan, banyak raksasa kimia seperti BASF dan Covestro telah mengeluarkan peringatan dini untuk masa mendatang.

Perusahaan pupuk raksasa Amerika Utara, Mosaic, menunjukkan bahwa produksi tanaman global terbatas karena faktor-faktor yang tidak menguntungkan seperti konflik antara Rusia dan Ukraina, suhu tinggi yang terus berlanjut di Eropa dan Amerika Serikat, serta tanda-tanda kekeringan di Brasil selatan. Untuk fosfat, Legg Mason memperkirakan bahwa pembatasan ekspor di beberapa negara kemungkinan akan diperpanjang hingga akhir tahun dan hingga tahun 2023.

Perusahaan bahan kimia khusus Lanxess mengatakan bahwa embargo gas akan memiliki "konsekuensi bencana" bagi industri kimia Jerman, dengan pabrik-pabrik yang paling banyak menggunakan gas akan menutup produksi sementara yang lain perlu mengurangi produksi.

Distributor bahan kimia terbesar di dunia, Bruntage, mengatakan kenaikan harga energi akan merugikan industri kimia Eropa. Tanpa akses ke energi murah, daya saing industri kimia Eropa dalam jangka menengah hingga panjang akan terganggu.

Azelis, distributor bahan kimia khusus asal Belgia, mengatakan bahwa terdapat tantangan berkelanjutan dalam logistik global, terutama pergerakan barang dari China ke Eropa atau Amerika. Pantai AS telah dilanda kekurangan tenaga kerja, memperlambat proses pengurusan kargo dan kekurangan pengemudi truk di AS dan Eropa yang memengaruhi pengiriman.

Covestro memperingatkan bahwa penjatahan gas alam selama tahun depan dapat memaksa fasilitas produksi individual untuk beroperasi pada beban rendah atau bahkan berhenti total, tergantung pada seberapa besar pemotongan pasokan gas, yang dapat menyebabkan runtuhnya seluruh rantai produksi dan pasokan serta membahayakan ribuan pekerjaan.

BASF telah berulang kali mengeluarkan peringatan bahwa jika pasokan gas alam turun di bawah 50% dari permintaan maksimum, mereka harus mengurangi atau bahkan menutup sepenuhnya basis produksi kimia terintegrasi terbesar di dunia, yaitu basis Ludwigshafen di Jerman.

Raksasa petrokimia Swiss, INEOS, mengatakan bahwa biaya bahan baku untuk operasinya di Eropa sangat tinggi, dan konflik antara Rusia dan Ukraina serta sanksi ekonomi yang diakibatkan terhadap Rusia telah membawa "tantangan besar" bagi harga energi dan keamanan energi di seluruh industri kimia Eropa.

Masalah "kemandekan" terus berlanjut, dan transformasi rantai industri pelapis dan kimia sudah di depan mata.

Perusahaan-perusahaan raksasa kimia yang berjarak ribuan mil jauhnya telah sering memberikan peringatan, yang kemudian memicu badai berdarah. Bagi perusahaan kimia domestik, hal terpenting adalah dampaknya terhadap rantai industri mereka sendiri. Negara kita memiliki daya saing yang kuat di rantai industri tingkat rendah, tetapi masih lemah di produk-produk tingkat tinggi. Situasi ini juga terjadi di industri kimia saat ini. Saat ini, di antara lebih dari 130 bahan kimia dasar utama di Tiongkok, 32% varietasnya masih belum ada, dan 52% varietasnya masih bergantung pada impor.

Di segmen hulu pelapis, terdapat juga banyak bahan baku yang dipilih dari produk luar negeri. DSM di industri resin epoksi, Mitsubishi dan Mitsui di industri pelarut; Digao dan BASF di industri penghilang busa; Sika dan Valspar di industri bahan pengeras; Digao dan Dow di industri bahan pembasah; WACKER dan Degussa di industri titanium dioksida; Chemours dan Huntsman di industri titanium dioksida; Bayer dan Lanxess di industri pigmen.

Kenaikan harga minyak yang pesat, kelangkaan gas alam, embargo batubara Rusia, pasokan air dan listrik yang mendesak, dan sekarang transportasi juga terblokir, yang secara langsung memengaruhi pasokan banyak bahan kimia kelas atas. Jika impor produk kelas atas dibatasi, meskipun tidak semua perusahaan kimia akan terpuruk, mereka akan terpengaruh dalam berbagai tingkatan di bawah reaksi berantai tersebut.

Meskipun ada produsen domestik dengan tipe yang sama, sebagian besar hambatan teknologi tingkat tinggi tidak dapat ditembus dalam jangka pendek. Jika perusahaan di industri ini masih belum mampu menyesuaikan pemahaman dan arah pengembangan mereka sendiri, dan tidak memperhatikan penelitian dan pengembangan serta inovasi ilmiah dan teknologi, masalah "terjebak" semacam ini akan terus berperan, dan kemudian akan terpengaruh oleh setiap kejadian force majeure di luar negeri. Ketika raksasa kimia yang berjarak ribuan mil mengalami kecelakaan, tidak dapat dihindari bahwa hati akan tergores dan kecemasan akan meningkat secara tidak normal.

Harga minyak kembali ke level enam bulan lalu, apakah ini baik atau buruk?

Sejak awal tahun ini, tren harga minyak internasional dapat digambarkan sebagai naik turun. Setelah dua gelombang naik turun sebelumnya, harga minyak internasional saat ini kembali berfluktuasi di sekitar $90/barel sebelum Maret tahun ini.

Menurut para analis, di satu sisi, ekspektasi pemulihan ekonomi yang lemah di pasar luar negeri, ditambah dengan pertumbuhan pasokan minyak mentah yang diharapkan, akan menahan kenaikan harga minyak sampai batas tertentu; di sisi lain, situasi inflasi tinggi saat ini telah membentuk dukungan positif bagi harga minyak. Dalam lingkungan yang kompleks seperti itu, harga minyak internasional saat ini berada dalam dilema.

Lembaga analisis pasar menunjukkan bahwa situasi kekurangan pasokan minyak mentah saat ini masih berlanjut, dan dukungan dasar harga minyak relatif stabil. Namun, dengan kemajuan baru dalam negosiasi nuklir Iran, pasar juga mengharapkan pencabutan larangan produk minyak mentah Iran ke pasar, yang selanjutnya akan menekan harga minyak. Iran adalah salah satu dari sedikit produsen minyak utama di pasar saat ini yang dapat meningkatkan produksi secara signifikan. Kemajuan negosiasi kesepakatan nuklir Iran telah menjadi variabel terbesar di pasar minyak mentah akhir-akhir ini.

Pasar fokus pada pembicaraan kesepakatan nuklir Iran.

Baru-baru ini, kekhawatiran tentang prospek pertumbuhan ekonomi telah menekan harga minyak, tetapi ketegangan struktural di sisi pasokan minyak telah menjadi penopang utama harga minyak, dan harga minyak menghadapi tekanan di kedua ujung, baik kenaikan maupun penurunan. Namun, negosiasi tentang isu nuklir Iran akan membawa variabel potensial ke pasar, sehingga juga menjadi fokus perhatian semua pihak.

Lembaga informasi komoditas Longzhong Information menunjukkan bahwa negosiasi mengenai isu nuklir Iran merupakan peristiwa penting di pasar minyak mentah dalam waktu dekat.

Meskipun Uni Eropa telah menyatakan akan terus memajukan negosiasi nuklir Iran dalam beberapa minggu mendatang, dan Iran juga telah menyatakan akan menanggapi "teks" yang diusulkan oleh Uni Eropa dalam beberapa hari ke depan, Amerika Serikat belum memberikan pernyataan yang jelas mengenai hal ini, sehingga masih ada ketidakpastian tentang hasil negosiasi akhir. Oleh karena itu, sulit untuk mencabut embargo minyak Iran dalam semalam.

Analisis Huatai Futures menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai syarat-syarat negosiasi utama, tetapi kemungkinan tercapainya semacam kesepakatan sementara sebelum akhir tahun tidak dapat dikesampingkan. Negosiasi nuklir Iran adalah salah satu dari sedikit kartu energi yang dapat dimainkan Amerika Serikat. Selama negosiasi nuklir Iran masih memungkinkan, dampaknya terhadap pasar akan selalu ada.

Huatai Futures menunjukkan bahwa Iran adalah salah satu dari sedikit negara di pasar saat ini yang dapat secara signifikan meningkatkan produksi, dan posisi mengambang minyak Iran melalui jalur laut dan darat hampir mencapai 50 juta barel. Setelah sanksi dicabut, hal itu akan berdampak lebih besar pada pasar minyak jangka pendek.